Ofereço consultoria financeira personalizada, avaliando as necessidades e objetivos específicos de cada cliente para desenvolver estratégias de investimento adequadas ao seu perfil de risco e horizonte de tempo. Presto suporte proativo aos meus clientes, mantendo uma comunicação regular para atualizá-los sobre o desempenho de seus investimentos, fornecer orientações estratégicas e realizar ajustes conforme necessário.Ofereço consultoria financeira personalizada, avaliando as necessidades e objetivos específicos de cada cliente para desenvolver estratégias de investimento adequadas ao seu perfil de risco e horizonte de tempo. Presto suporte proativo aos meus clientes, mantendo uma comunicação regular para atualizá-los sobre o desempenho de seus investimentos, fornecer orientações estratégicas e realizar ajustes conforme necessário. Competências: Serviços de gerenciamento de patrimônio · Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) · Serviços financeiros · Relacionamento com clientes
Uma das minhas principais responsabilidades como gerente de contas foi entender as necessidades financeiras dos clientes e ajudá-los a encontrar soluções adequadas. Ao estabelecer um diálogo aberto e empático, pude compreender as metas e os desafios enfrentados por cada associado, permitindo-me oferecer orientação especializada e recomendações relevantes. Dentro da Equipe Regional, tive a oportunidade de expandir negócios em toda a região de atuação da cooperativa. Durante essa experiência, desempenhei um papel fundamental junto a equipe no desenvolvimento de ações comerciais com os mais variados perfis de clientes e empresas.Uma das minhas principais responsabilidades como gerente de contas foi entender as necessidades financeiras dos clientes e ajudá-los a encontrar soluções adequadas. Ao estabelecer um diálogo aberto e empático, pude compreender as metas e os desafios enfrentados por cada associado, permitindo-me oferecer orientação especializada e recomendações relevantes. Dentro da Equipe Regional, tive a oportunidade de expandir negócios em toda a região de atuação da cooperativa. Durante essa experiência, desempenhei um papel fundamental junto a equipe no desenvolvimento de ações comerciais com os mais variados perfis de clientes e empresas. Competências: Serviços de gerenciamento de patrimônio · Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) · Serviços financeiros · Relacionamento com clientes.
Minhas principais responsabilidades incluíam conciliação bancária, emissão de notas, relacionamento com o setor financeiro de clientes, processamento de pagamentos e gestão dos Jovens Aprendizes, com foco no controle de estoque. Durante meu trabalho, destaco minha experiência em conciliação bancária, onde era responsável por verificar e reconciliar as transações financeiras da empresa com as informações fornecidas pelos bancos. Além disso, trabalhei na emissão de notas fiscais, garantindo a correta documentação das transações comerciais da empresa. Isso envolvia lidar com diferentes sistemas contábeis e garantir a conformidade com as regulamentações fiscais aplicáveis.Minhas principais responsabilidades incluíam conciliação bancária, emissão de notas, relacionamento com o setor financeiro de clientes, processamento de pagamentos e gestão dos Jovens Aprendizes, com foco no controle de estoque. Durante meu trabalho, destaco minha experiência em conciliação bancária, onde era responsável por verificar e reconciliar as transações financeiras da empresa com as informações fornecidas pelos bancos. Além disso, trabalhei na emissão de notas fiscais, garantindo a correta documentação das transações comerciais da empresa. Isso envolvia lidar com diferentes sistemas contábeis e garantir a conformidade com as regulamentações fiscais aplicáveis. Competências: Serviços financeiros · Relacionamento com clientes
Certificação técnica de produtos de investimentos.
Certificação técnica para o mercado financeiro bancário.
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